Казахстан успешно разместил еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов США, скупонной ставкой 4,714% и сроком на 10 лет. Это событие стало первым выходом страны на рынок еврооблигаций с 2015 года. Размещение произошло на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана». Организацию и управление сделкой осуществляли международные банки, такие как Citi, JPMorgan, Societe Generale, а также казахстанская компания АО «BCC Invest».
Министерство финансов Казахстана отметило, что большое значение в успешном размещении сыграло недавнее повышение суверенного рейтинга страны агентством Moody’s до Baa1 с «стабильным» прогнозом. Однодневный виртуальный роуд-шоу помог привлечь внимание инвесторов из разных регионов, например, США, Великобритании и Азии, свидетельствуя о высоком интересе и доверии к Казахстану как эмитенту.
Финансовое ведомство подчеркнуло, что был достигнут оптимальный баланс между объемом и ценой выпуска. Общая книга заявок показала значительный интерес, превысив 6 миллиардов долларов, что позволило установить купонную ставку на уровне 4,714% с премией к казначейским облигациям США всего в 88 базисных пунктов. Это одна из лучших премий для развивающихся стран, уступающих даже странам с более высоким рейтингом, как Саудовская Аравия, Чили и Польша.
Казахстан рассчитывает, что это размещение еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономическое развитие. Удачные условия выпуска могут послужить ориентиром для других казахстанских эмитентов, будь то квазигосударственные или корпоративные учреждения, которые намерены выходить на международные рынки капитала.