АО «Банк развития Казахстана» (БРК), дочерняя структура АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», успешно разместил новый выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США. Об этом сообщила пресс-служба банка. Срок обращения ценных бумаг составляет пять лет, а купонная ставка установлена на уровне 5,625% годовых. Инвесторы проявили значительный интерес к еврооблигациям, что позволило банку зафиксировать доходность до погашения на уровне 5,7% годовых и один из самых низких спредов в своей истории — 159 базисных пунктов к казначейским облигациям США. Расчеты по выпуску будут завершены 7 апреля 2025 года.
Спрос на еврооблигации более чем в 1,8 раза превысил предложение, а в их распределении приняло участие 62 инвестора из различных регионов, включая Казахстан, США, Великобританию, страны Европы, Ближнего Востока и Азии. Это подчеркивает инвестиционную привлекательность как самого банка, так и Казахстана в целом. «Своевременное эффективное размещение выпуска позволило банку зафиксировать привлекательные условия и привлечь широкий круг международных и локальных инвесторов», — отметил председатель правления банка Марат Елибаев. Привлеченные средства будут направлены на финансирование стратегически важных проектов в Казахстане, включая развитие обрабатывающей промышленности и инфраструктуры.
Совместными букраннерами выпуска стали ведущие международные банки Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, а также казахстанский Halyk Finance. Облигации включены в листинг АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF. Одновременно с выпуском новых облигаций, БРК предложил держателям его непогашенных еврооблигаций с купонной ставкой 5,75% и сроком погашения в мае 2025 года, принять участие в тендере по выкупу на сумму до 325 146 000 долларов США. Срок подачи заявок на участие в тендере установлен до 22 апреля 2025 года.
Банк развития Казахстана, как национальный институт развития, продолжает свою роль в финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных проектов в стране. Ранее другой крупный игрок, Kaspi.kz, успешно разместил еврооблигации на сумму 650 миллионов долларов.