Евразийский банк развития успешно разместил трехлетние облигации на сумму 50 млрд тенге на Казахстанской фондовой бирже с целью финансирования проекта модернизации ТЭЦ-3 в Алматы. Эти облигации имеют плавающую купонную ставку, зависимую от базовой ставки Национального банка. Проект реконструкции теплоэлектроцентрали направлен на улучшение экологической устойчивости энергосектора города, что позволит сократить угольные выбросы благодаря переходу на природный газ. В результате качество воздуха в Алматы улучшится, а надежность энергоснабжения повысится.
Размещение облигаций вызвало значительный интерес у инвесторов, объем заявок которых превысил предложение на 9 млрд тенге. Этот факт свидетельствует о доверии к Евразийскому банку развития и важности данного проекта. Заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев отметил: «Мы рады, что инвесторы разделяют наше видение и активно поддержали выпуск облигаций».
Организатором размещения выступил банк Jusan Invest, имеющий успешный опыт в проведении крупных долговых размещений. Санжар Оспанов, управляющий директор Jusan Invest, заявил: «Высокий спрос инвесторов подчеркивает их уверенность в устойчивости банка и значимости модернизации энергетической инфраструктуры Алматы».
Дополнительно в размещении приняли участие и другие ключевые игроки, в том числе «Фридом Финанс» в роли соандеррайтера, что позволило расширить круг инвесторов. Привлеченные средства будут направлены на реконструкцию ТЭЦ-3, осуществляемую АО «Самрук-Энерго», включая установку современного парогазового блока свыше 500 МВт мощности. Это обеспечит эффективное производство электро- и теплоэнергии в соответствии с современными экологическими стандартами.
Евразийский банк развития, работающий на евразийском пространстве более 18 лет, поддерживает реализацию проектов с интеграционным эффектом, направленных на устойчивое развитие стран-участниц. Банк руководствуется принципами ESG и целями ООН в области устойчивого развития, что отражает его стратегический подход к экономическим инициативам.