Министерство финансов Республики Казахстан успешно разместило суверенные еврооблигации на международном рынке капитала в объеме $1,5 млрд со сроком обращения 5 лет. Эта сделка вызвала высокий интерес со стороны глобальных инвесторов и позволила зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412%, а спред к казначейским облигациям США составил 85 базисных пунктов — наименьшие значения за всю историю присутствия страны на рынке еврооблигаций.
Книга заявок на облигации превысила $4,4 млрд, что значительно превысило предложение и способствовало оптимизации ценовых параметров сделки. В размещении приняли участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США, а также был зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и Ближнего Востока, в том числе новых участников, ранее не участвовавших в подобных размещениях. Установленная доходность стала самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом, и одной из самых низких в 2025 году среди стран Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступив лишь Кувейту.
Важным фактором, способствовавшим укреплению доверия инвесторов, стали последовательные фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические преобразования, которые обеспечили позитивное восприятие инвестиционного климата Казахстана на международной арене. Еврооблигации будут размещены на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже.
Для напоминания, ранее, 24 июня 2025 года, Казахстан выпустил суверенные долларовые еврооблигации на сумму $2,5 млрд. Сегодня также состоится заседание мажилиса, на котором депутаты рассмотрят законопроекты о республиканском бюджете и объемах трансфертов общего характера на 2026-2028 годы.