Казахстан привлек $2,5 млрд через выпуск еврооблигаций
Министерство финансов Казахстана сообщило о запуске новой эмиссии еврооблигаций на общую сумму 2,5 миллиарда долларов США. Данный выпуск состоялся 24 июня и включает два отдельные предложения: 7-летний выпуск на сумму 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5% и 12-летний выпуск на сумму 1,15 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,5%.
Перед размещением облигаций была проведена серия роудшоу в Лондоне, куда собралось около 180 ключевых инвесторов. В Минфине отметили, что спрос на еврооблигации был inдвое больше предложения, что свидетельствует о высоком интересе со стороны разнообразных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока. «Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную падением цен на нефть и геополитической нестабильностью, мы добились конкурентных условий размещения», — подчеркнули в министерстве.
Уровни доходностей для Казахстана оказались сопоставимыми с условиями, предложенными странами с более высокими кредитными рейтингами, такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, а значительно ниже, чем у стран с рейтингом «BBB», включая Мексику и Венгрию. Казахстан установил новый рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом «A/BBB» в текущем году.
Эмиссия еврооблигаций также создала новый бенчмарк для будущих размещений квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Еврооблигации будут перечислены на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения министерство успешно рефинансировало ранее выпущенные еврооблигации.
Напомним, что дефицит государственного бюджета Казахстана увеличился почти на 30%, составив 3,6 трлн тенге. Депутат мажилиса Нурия Ниязова сообщила, что в прошлом году долг увеличился на 17,2%, достигнув суммы в 31,8 трлн тенге, а расходы на его обслуживание выросли до 5,6 трлн тенге, что составляет 41,6% общих доходов.